真人斗地主

真人斗地主 · 资讯 · 正文

公募前8月战绩:97%债基收益上涨,权益基金现3只“翻倍基”

导语
年内虽然市场出现震荡,但基金市场之上的各类产品均有不错的表现。债券市场在经历波动之后,整体上涨态势非常稳固,截至今年8月底,大多数债基年内收益为正;而权益类基金更是出现了3只“翻倍基”的亮眼成绩。

9月7日,资本邦了解到,年内虽然市场出现震荡,但基金市场之上的各类产品均有不错的表现。债券市场在经历波动之后,整体上涨态势非常稳固,截至今年8月底,大多数债基年内收益为正;而权益类基金更是出现了3只“翻倍基”的亮眼成绩,值得一体的是,权益类基金的收益表现出现一定分化。

此外,近期随着设立北京证券交易所(下称:北交所),多家基金公司表示,将积极参与投资北京证券交易所上市企业,加强经济基本面和上市企业深入研究,挖掘“专精特新”中小企业的投资机遇。

相关基金公司强调,北交所面向的企业群体数量较沪深交易所大幅增加,更考验基金经理的选股能力,基金投资策略也要随之调整,包括执行更严格的选股标准,更强调安全边际等。

年内前8个月97%债基收益为正华商基金“最大赢家”

根据Choice数据显示,截(jie)至今年8月底,合计3576只(zhi)(份额(e)分开计算,下同)债券(quan)型基(ji)金产生收益,其中3466只(zhi)收益为正,占比(bi)达97%;亏损债基(ji)有97只(zhi),另(ling)有12只(zhi)持平。

从基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)收益具体来看,剔除(chu)净(jing)值异(yi)动债(zhai)基(ji)(ji)(ji)后,前(qian)8月(yue)排名前(qian)二(er)十的债(zhai)券型基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)中(zhong),排名前(qian)4的基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)均为华商(shang)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)旗(qi)下产品,分别(bie)为华商(shang)丰利增(zeng)强(qiang)定期开放(fang)债(zhai)券A/C、华商(shang)信用增(zeng)强(qiang)债(zhai)券A/C,涨幅为46.55%/46.18%、40.71%/40.36%。此外,年内(nei)只(zhi)有这4只(zhi)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)的涨幅超(chao)过40%。

而另外的民生加(jia)银转(zhuan)债优(you)选(xuan)A、浙商丰利增强(qiang)债券等9只基(ji)金(jin)涨(zhang)幅均(jun)超过30%。值(zhi)得注(zhu)意得是(shi),这9只基(ji)金(jin)中还有(you)两只华(hua)(hua)商基(ji)金(jin)旗(qi)下产品,分别是(shi)华(hua)(hua)商可(ke)转(zhuan)债债券A、华(hua)(hua)商可(ke)转(zhuan)债债券C。

除(chu)上(shang)述13只(zhi)基金之外,排名前(qian)二十名的其(qi)它(ta)基金今(jin)年前(qian)八月涨幅均超(chao)过20%。其(qi)中,华商瑞鑫定期开放债券上(shang)涨24.59%。

从基金经理来看,排名前4的基金华商丰利增强定期开放债券A/C、华商信用增强债券A/C,现任基金经理均为厉骞。据悉,今年一季度厉骞持有的部分股票资产均以高端制造、新能源电池等热门板块为主,二季度大部分又更换为钢铁股,在股票资产飙升的同时,其重仓的广汽转债、本钢转债等转债资产同样大涨,少部分企业债也表现稳定,如16凤凰EB、18中油EB等。

在回(hui)顾上半年行(xing)(xing)(xing)情(qing)时,厉骞表示(shi),2021年上半年,债(zhai)券市(shi)场呈(cheng)现震(zhen)荡下行(xing)(xing)(xing)的走势。1月(yue)份,信(xin)用债(zhai)市(shi)场情(qing)绪恢复叠加(jia)债(zhai)券市(shi)场杠杆率(lv)提升触发央行(xing)(xing)(xing)调整,1月(yue)底资(zi)金利率(lv)跳升,收(shou)(shou)益(yi)率(lv)反弹。2月(yue)份开始,资(zi)金面逐渐平稳,叠加(jia)市(shi)场对经济和通胀等预期比(bi)较充分,债(zhai)券市(shi)场走出慢(man)牛行(xing)(xing)(xing)情(qing),十(shi)年期国(guo)债(zhai)收(shou)(shou)益(yi)率(lv)一度跌破3.1%。6月(yue)份以后,流动(dong)性逐渐回(hui)归平衡,资(zi)金利率(lv)小幅抬升,债(zhai)市(shi)乐观(guan)预期有所修正,国(guo)债(zhai)收(shou)(shou)益(yi)率(lv)小幅回(hui)升。

展望后市,厉(li)骞认为,股(gu)市在2021年(nian)(nian)盈利处于(yu)顶部,而流动性(xing)在通(tong)胀约束(shu)下难以大幅(fu)宽松,全年(nian)(nian)系统(tong)性(xing)机(ji)会(hui)可能(neng)不大,更多还是需要(yao)注重择时和(he)自下而上来把握个(ge)股(gu)的(de)(de)投资机(ji)遇。而债(zhai)(zhai)市方(fang)面,市场对优(you)质债(zhai)(zhai)券的(de)(de)配(pei)置需求较(jiao)强,上半(ban)年(nian)(nian)利率出(chu)现一定下行,目(mu)前政(zheng)策(ce)面释(shi)放出(chu)一些(xie)积极信号,有利于(yu)拓展利率下行空间,但(dan)考虑到下半(ban)年(nian)(nian)债(zhai)(zhai)市供求紧张(zhang)程度的(de)(de)缓解以及经济(ji)的(de)(de)韧(ren)性(xing),尚不能(neng)确认是新的(de)(de)一轮利率快速(su)下行周期(qi)的(de)(de)开始。

此外,除债券型基金收益表现突出之外,权益基金(混合型、股票型)同样也有亮眼表现。

2021年前八月出现3只“翻倍基”!业绩出现一定分化

Choice数据显示,截至今年8月底,年内只有3只基金净值增长率超过100%,从收益情况来看三只基金差距不大,从基金类型来看均为权益基金,从重仓股来看新能源板块占比较大。

上述(shu)3只基(ji)(ji)金(jin)分(fen)别(bie)(bie)是(shi)(shi)长城(cheng)(cheng)行(xing)业轮动混合A、金(jin)鹰民族新兴混合、信诚新兴产业混合A,年内前8个月的收(shou)益分(fen)别(bie)(bie)是(shi)(shi)103.99%、103.76%、102.39%。其中(zhong),收(shou)益排名第一(yi)的权(quan)益基(ji)(ji)金(jin)长城(cheng)(cheng)行(xing)业轮动混合A,截(jie)至(zhi)今年8月底,规模为3.91亿元。

从基金最新前十大重仓股名单来看,截至今年8月底,长城行业轮动混合上半年重仓持股新能源行业,包括宁德时代恩捷股份隆基股份阳光电源、亿纬锂能等。金鹰民族新兴混合上半年了重仓持股新能源、生物医药等板块,包括阳光电源、隆基股份、北方华创天合光能、晶澳科技、迈为股份、智飞生物等。而信诚新兴产业混合上半年加仓了金博股份、华友钴业赣锋锂业、宁德时代,新进持有杉杉股份、科达制造、融捷股份、新宙邦等。

可以看(kan)出,今年(nian)1至8月(yue)的权益类基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)业(ye)绩(ji)(ji)排(pai)行榜被新能源主题(ti)(ti)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)霸屏。此(ci)外,总的来(lai)看(kan),上半年(nian)合(he)计83只基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)收益超过(guo)60%,而居(ju)于前8个月(yue)业(ye)绩(ji)(ji)排(pai)行榜前列的多为新能源主题(ti)(ti)基(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)。

基金经理韩广哲在最新中报中指出,中长期产业趋势,更多地体现了对正在发生的、未来兑现度较大的行业变化,在经济体中会形成占比不断提升的势头。结合中国的情况,政策长期鼓励的、市场主体自发积极参与的行业,就符合这个特点,例如符合(全球)绿色减碳发展思路、行业供应链与产值快速扩大的新能源汽车、光伏与风电、医药研发服务、医药创新等行业,以及转型升级过程中科技自主自强战略下的半导体、通信等行业。

值得一提的是,大部分权益类公募基金业绩在今年上半年实现了上涨,但也有一部分基金出现亏损。据悉,年内亏损最严重的基金为大成智惠量化多策略混合,截至今年8月底,年内基金净值下跌25.76%,基金规模仅为1.50亿元。

大成智惠量化多(duo)策(ce)(ce)略(lve)混合(he)基(ji)金经(jing)理(li)苏秉(bing)毅在中报中表示(shi),基(ji)金上半年(nian)切换过不同的(de)(de)因(yin)子(zi)敞(chang)口,但(dan)效果并不理(li)想。经(jing)过反(fan)思(si),二季度(du)起,该基(ji)金在原(yuan)有策(ce)(ce)略(lve)的(de)(de)基(ji)础(chu)上,增(zeng)加了基(ji)本面的(de)(de)因(yin)子(zi)敞(chang)口并长(zhang)期(qi)坚持执行(xing)下去。该策(ce)(ce)略(lve)以长(zhang)线投(tou)资(zi)(zi)为出发点(dian),精选(xuan)一(yi)批质地优(you)良、估(gu)(gu)值相(xiang)对合(he)理(li)的(de)(de)股(gu)票(piao)(piao)构建投(tou)资(zi)(zi)组合(he),并降低换手率(lv),减少交(jiao)易损耗。虽(sui)然(ran)短期(qi)内,股(gu)票(piao)(piao)估(gu)(gu)值因(yin)为市场(chang)情(qing)绪等(deng)原(yuan)因(yin)上下波(bo)动,但(dan)长(zhang)期(qi)来看,股(gu)价终(zhong)归会围(wei)绕(rao)合(he)理(li)估(gu)(gu)值中枢缠绕(rao)前(qian)行(xing),本组合(he)将(jiang)获得和企(qi)业盈(ying)利增(zeng)长(zhang)相(xiang)当(dang)的(de)(de)收(shou)益。下半年(nian)基(ji)金将(jiang)继续坚持既定策(ce)(ce)略(lve),精选(xuan)优(you)秀公司进行(xing)长(zhang)线投(tou)资(zi)(zi)。

值得一(yi)提的是,近期公募基金(jin)市场出现新的投资(zi)机遇(yu)。

19只公募可投新三板精选层

9月2日,证监会表示,将以现有的新三板精选层为基础组建北京证券交易所。9月3日,新三板精选层个股出现普涨,五新隧装拾比佰涨停,同辉信息德瑞锂电智新电子等个股涨超20%,龙头股贝特瑞当日收涨10.67%。

值得(de)注意的(de)是,有分(fen)析师认为,中小企业股价波(bo)动更大,投资门槛(jian)更高(gao),新三板(ban)比(bi)科(ke)创板(ban)和创业板(ban)更甚,普通投资者借助公募基金(jin)参(can)与是比(bi)较好的(de)选择。

据了解,截至9月7日,已有19只公募基金依照《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》的规定以及基金合同的约定,可投资新三板精选层股票。从业绩来看,截至9月3日,首批新三板基金净值增长率均在10%以上,而19只新三板概念基金中有5只成立至今业绩为负,其余全部收获正收益。

业内人士认为(wei)(wei),随着北京交(jiao)易所的成立,新三板作为(wei)(wei)国家的顶层战略设计(ji),其未来定(ding)位为(wei)(wei)中(zhong)国版的纳斯达克(ke),为(wei)(wei)专精特新类企(qi)(qi)业服务,这些(xie)限制会逐步消除,同时也(ye)必定(ding)会吸引更(geng)多公募基金(jin)的目光和(he)青睐。日前,已(yi)有多家基金(jin)公司表示,将(jiang)积极(ji)参与投资北京证券(quan)交(jiao)易所上(shang)市企(qi)(qi)业。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创稿件,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

关注资本邦视频号
  • ETF严选 - 资本邦
    ETF严选

    2020年公募(mu)基金发行规模刷新(xin)历史记录。2021年,哪些ETF指数基金值得关注(zhu)?ETF联接(jie)基金怎么选(xuan)?资(zi)本邦隆重(zhong)推出《ETF严选(xuan)》栏目,为您精选(xuan)优质ETF基金,把握最新(xin)市场(chang)ETF投资(zi)机会。

  • 固收++ - 资本邦
    固收++

    自资(zi)(zi)管(guan)新(xin)规落地后,传统银行理财迎来(lai)净值化转型,公募“固收(shou)+”主题基(ji)金(jin)顺势而起。为此,资(zi)(zi)本邦隆重推(tui)出《固收(shou)++》主题,跟踪市场优(you)质固收(shou)+基(ji)金(jin),提供最新(xin)相关资(zi)(zi)讯,把握投(tou)资(zi)(zi)机会。

  • 权益牛牛 - 资本邦
    权益牛牛

    大扩(kuo)容!日前,年内新成立基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)总发行(xing)份(fen)额(e)突破2万(wan)亿份(fen)关(guan)口,其中权(quan)(quan)益基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)占比近80%!随着权(quan)(quan)益基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)发行(xing)持续火爆,资本邦(bang)隆(long)重推出《权(quan)(quan)益牛牛》主题,从基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)市场、基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)产品(pin)、基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)经(jing)理等(deng)多个角(jiao)度,提供权(quan)(quan)益基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)相(xiang)关(guan)最(zui)新资讯,助力投资者把握布局良机。

  • 2021中国新消费趋势大会9月16日举行 - 资本邦
    2021中国新消费趋势大会9月16日举行

    如今,消费已(yi)具(ju)有经济增长“稳定器”与“压舱石”的意义。

  • 第六届中国健康保险业创新国际峰会 - 资本邦
    第六届中国健康保险业创新国际峰会

    健(jian)康(kang)险行(xing)业发展痛点诸多,伴(ban)随政(zheng)策的引(yin)导(dao)、人群需求的转变、技术的成熟(shu)、资本及市场对健(jian)康(kang)保障的关(guan)注提升,健(jian)康(kang)险行(xing)业正迎来创新(xin)。

×
分享到微信

打开(kai)微信,使用 “扫一(yi)扫”,分享(xiang)到(dao)我的朋(peng)友(you)圈(quan)