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资本邦境外IPO周报|前新三板公司迪赛基业再赴港递表,设备制造商柯普尼赴美IPO

导语
上周(8月30日-9月5日),无公司在港股上市,有1家公司在美股上市。

上周(8月30日-9月5日),无公司在港股上市,有1家公司在美股上市

期间,有(you)1家公司(si)通过港交所聆讯,另有(you)1家公司(si)开启招股。

排队方面,上周,7家公司向美国证监会递表,13家公司向港交所递表。以(yi)下为全(quan)名单:

本周,预计有1家公司在港股上市,无中概股在美股上市。

一、港股过讯及招股:海伦司结束招股,超额认购15.01倍

上周,有诺威健康1家公司通过聆讯,有海伦司国际控股1家公司开启招股。

诺威健康通过聆讯,一季度净亏损1455.8万美元

9月5日,诺威健康通过港交所聆讯,高盛和瑞银集团为其联席保荐人

聆讯资料显示,诺威健康是亚太地区专注于服务生物科技公司的合约研究组织。公司的服务专门为生物技术研发而设,且公司能够受益于生物技术以及中小型制药客户不断增长的研发需求。公司在亚太地区的所有主要临床试验地区拥有强大影响力。

在财务(wu)方(fang)面(mian),公司(si)取得显(xian)著增(zeng)(zeng)长。收入(ru)自(zi)2018年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)9490.4万美元增(zeng)(zeng)至(zhi)2019年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)1.23亿美元,并进一(yi)步增(zeng)(zeng)至(zhi)2020年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)1.66亿美元,2018年(nian)(nian)(nian)至(zhi)2020年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)复合年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)长率为32.2%。公司(si)的(de)(de)收入(ru)自(zi)截(jie)至(zhi)2020年(nian)(nian)(nian)3月31日止三个月的(de)(de)3306.1万美元增(zeng)(zeng)加58.1%至(zhi)截(jie)至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)同期的(de)(de)5227.6万美元。

公司(si)(si)于(yu)2018年(nian)及(ji)2019年(nian)的净(jing)(jing)亏(kui)损(sun)分别(bie)为(wei)1315.8万(wan)美(mei)元(yuan)及(ji)410.6万(wan)美(mei)元(yuan),且于(yu)2020年(nian)的纯利为(wei)669.6万(wan)美(mei)元(yuan)。公司(si)(si)于(yu)截至2020年(nian)3月31日止三个月的净(jing)(jing)亏(kui)损(sun)为(wei)1122.1万(wan)美(mei)元(yuan),而于(yu)2021年(nian)同期的净(jing)(jing)亏(kui)损(sun)为(wei)1455.8万(wan)美(mei)元(yuan)。

海伦司国际控股结束招股,超额认购15.01倍

海伦司国际(ji)控(kong)股(gu)(gu)(gu)于(yu)8月22日(ri)通过聆讯,于(yu)8月31日(ri)-9月3日(ri)招股(gu)(gu)(gu),发行1.35亿股(gu)(gu)(gu),其中(zhong)香港公(gong)开发售(shou)1346.50万股(gu)(gu)(gu),国际(ji)发售(shou)1.21亿股(gu)(gu)(gu),另有(you)超额(e)配售(shou)2019.75万股(gu)(gu)(gu)。

目前,海伦司国际控股已结束招股,认购倍数为(wei)15.01倍,预计(ji)于9月10日上市。

据招股书(shu)显示(shi),海伦(lun)司是中国最大的(de)线下(xia)酒馆连锁网络。2018年至2020年,海伦(lun)司的(de)酒馆总数分别为(wei)162家(jia)、252家(jia)和351家(jia),并进一步增加至截至最后实际可行(xing)日期的(de)372家(jia)。

财务方面,公司保持着强劲的财务表现。于2018年-2020年,公司的收入由人民币(下同)1.15亿元大幅增至5.65亿元,并进一步增至8.18亿元。于截至2020年及2021年3月31日止三个月,公司的收入从6203.8万元增至3.69亿元,同比增长494.5%,净亏损由1656.9万元扩大至7633.2万元,亏损同比扩大360.69%。

值得注意的是,公司(si)依靠主要供应(ying)商及(ji)时、稳定和(he)充足的酒(jiu)饮、小吃及(ji)其他物(wu)资供应(ying)。短(duan)缺、中(zhong)断及(ji)原材料(liao)成本增加可能对(dui)公司(si)的业务、财务状况(kuang)及(ji)经营业绩造(zao)成不利影响(xiang)。

于2018-2020年(nian)度以及截至2021年(nian)3月(yue)31日止三(san)个月(yue),公司向前(qian)五大(da)供(gong)(gong)应(ying)商(shang)作(zuo)出的(de)采购(gou)额(e)合共分(fen)别占(zhan)总采购(gou)额(e)的(de)41.4%、37.3%、26.8%及36.5%,公司向最大(da)供(gong)(gong)应(ying)商(shang)的(de)采购(gou)总额(e)分(fen)别占(zhan)公司采购(gou)总额(e)的(de)22.9%、19.7%、7.9%及8.9%。

二、港股上市递表名单:前新三板公司迪赛基业二次冲击港交所

上周,共有13家(jia)公(gong)司(si)(si)向港(gang)(gang)交(jiao)所递交(jiao)招股书(shu),其中(zhong)有12家(jia)计划登陆主板,1家(jia)公(gong)司(si)(si)计划登陆港(gang)(gang)交(jiao)所GEM。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的公司中房地产公司最多,共有3家。其余有2家医疗保健公司、2家金融公司、2家非日常生活消费品公司、1家能源公司、1家日常消费品公司、2家信息技术公司和1家工业公司。

迪赛基业控股二次冲击港交所,2020年收益超2亿元

8月30日,迪赛基业递交赴港IPO申请,拟在香港主板挂牌上市

据悉(xi),2021年2月(yue)26日,迪赛基(ji)业曾向港(gang)交所主板递交招股书,这份招股书已于8月(yue)26日失(shi)效。

资料显示(shi),2016年,迪赛基业(ye)于新三板挂牌(pai)上市。2020年4月14日,迪赛基业(ye)股票停止挂牌(pai),筹划赴港上市铺路。

根据灼识咨询报告,按2020年一手住宅及商业房地产代理服务产生的收益计,迪赛基业于宁波及苏州的所有房地产代理中排名第三及第五,分别占市场份额的3.9%及0.7%。

招股书显示,2018年(nian)、2019年(nian)及(ji)2020年(nian)以及(ji)截至2021年(nian)4月30日(ri)止的(de)四个月,迪赛(sai)基(ji)业(ye)来自(zi)房(fang)地(di)产代理服(fu)务(wu)的(de)收益占公司总收益的(de)95.3%、94.4%、89.6%及(ji)85.7%,而来自(zi)房(fang)地(di)产咨询服(fu)务(wu)的(de)收益分(fen)别(bie)占公司于相应年(nian)度╱期(qi)间(jian)总收益的(de)4.7%、5.6%、6.6%及(ji)9.9%。期(qi)间(jian),迪赛(sai)基(ji)业(ye)收益分(fen)别(bie)为(wei)人民币(下同(tong))2.255亿(yi)元(yuan)、1.846亿(yi)元(yuan)、2.0552亿(yi)元(yuan)、5864.4万元(yuan)。

粤式火锅捞王递表港交所,拥有超过860万名注册会员

9月1日,捞王递(di)交赴(fu)港IPO申请,拟在香(xiang)港主板(ban)挂(gua)牌上(shang)市。

捞王是(shi)中国的一家粤式(shi)火锅连锁餐厅。根据弗若斯特沙(sha)利文(wen)报告(gao),2020年,公司(si)的收(shou)入(ru)及餐厅数量均(jun)位列业内(nei)榜首(shou),当中公司(si)占有(you)1.7%的市场份额(按收(shou)入(ru)计)。

目前(qian),公(gong)司的会(hui)员(yuan)系统(tong)已获得并维持大量(liang)粘性客户,拥有超过860万(wan)名注册会(hui)员(yuan),其中130万(wan)人已提供其所属年龄组别(bie),这当中约78.4%为(wei)18至(zhi)35岁的年轻人群,会(hui)员(yuan)用户在首次下单(dan)后90天内的再次就餐率达(da)13.6%。

财务方面,公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年6月30止六个月的收入分别为8.71亿元、10.95亿元、11.25亿元、4.36亿元及6.47亿元;净利润分别为5905.5万元、7991.5万元、6744.1万元、106.2万元及2145万元。

值得(de)注(zhu)意的(de)是,公司快速扩张的(de)同时,面临的(de)风险及(ji)不确(que)定(ding)因(yin)素增加(jia),包(bao)括:劳动力成本或劳动力储备成本增加(jia)、食品供(gong)应(ying)风险、激烈的(de)竞争和(he)未(wei)能预测市场变化(hua)、延迟(chi)获得(de)许(xu)可(ke)以及(ji)无法维持市场地位等。

三、美股上市名单:游戏开发商DoubleDown Interactive在美上市首日破发

上周,美(mei)(mei)股市场迎来(lai)1家公司(si)DoubleDown Interactive成功上市,无中概(gai)股在美(mei)(mei)股上市。

DoubleDown Interactive是美国博彩游戏开发商,属于信息技术行业,IPO发行价为18美元,募集资金达1.14亿美元。

以上市首日股票收盘价计算,DoubleDown Interactive上市首日破发,较发行价跌1.39%,收盘价为17.75美元。

四、美股排队名单:非日常生活消费品行业公司积极赴美上市

上周有7家公(gong)司向美国证(zheng)监会(hui)递交(jiao)招股书,其中有1家中概股:柯普尼。

以GICS行业分类(lei)一级,此次递表的(de)7家(jia)公(gong)司中(zhong),非日常生活消(xiao)费品(pin)行业的(de)公(gong)司最多,共有4家(jia)。此外,还有1家(jia)信息技术(shu)公(gong)司、1家(jia)工业公(gong)司和1家(jia)医疗保健公(gong)司。

设备制造商柯普尼拟赴美上市,业务依赖于与供应商的合作

8月31日,中国航海通讯和电子设备制造商柯普尼控股公司(Kepuni Holdings Inc)向美国证券交易委员会递交招股书,申请在纳斯达克上市股票代码拟定“KPNT” 。

柯(ke)普(pu)尼(ni)通(tong)过其VIE(可变利益实体)泰州柯(ke)普(pu)尼(ni)通(tong)信(xin)设(she)备(bei)有限公(gong)司在中(zhong)国(guo)开(kai)展业务。泰州柯(ke)普(pu)尼(ni)成立于2012年,属于中(zhong)国(guo)航海通(tong)信(xin)和电子设(she)备(bei)行(xing)业,提供航海通(tong)信(xin)电气系统相关的服务和产品。

公司采(cai)用按(an)订单(dan)构建的(de)业务模式,根据不同(tong)订单(dan)进行生产(chan)调(diao)度、材料采(cai)购和(he)交货安排等。柯(ke)普尼最近开发(fa)的(de)产(chan)品包括电(dian)气控制(zhi)系统、航海主配电(dian)盘、防水声光报警器、机(ji)舱监控站和(he)电(dian)源箱。

2019年和2020年,公司的(de)营收分(fen)别(bie)为(wei)825.3万(wan)美(mei)(mei)元、936.7万(wan)美(mei)(mei)元,期间净利润分(fen)别(bie)为(wei)102.5万(wan)美(mei)(mei)元、135.1万(wan)美(mei)(mei)元。

招(zhao)股书(shu)中,柯普尼表示,公(gong)司业务在很大程度上依赖于与(yu)供应(ying)商(shang)(shang)的合(he)作,包括电子元件供应(ying)商(shang)(shang)、材料经销商(shang)(shang)和船厂服务提供商(shang)(shang),但公(gong)司与(yu)他们的协议通常不包含长(zhang)期合(he)同承诺。

五、本周新股前瞻:1家公司在港股上市,无中概股在美股上市

截至(zhi)北(bei)京时(shi)间9月7日14点,本(ben)周(9月6日-9月12日)无新股登陆美股市场。有1家新股在港股上市。以下为全(quan)名单:

头图来源:图虫

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