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资本邦IPO周报:9月开门两家被否,国内EDA第一股或将诞生

导语
8月31日-9月3日,本周共计审核IPO公司14家,7家拟登陆科创板、1家拟登陆上交所主板、6家拟登陆创业板,天地环保与新疆派特被否,其余企业均顺利过会。

8月30日-9月3日关于IPO市场动态如下(xia):

本周共计审核IPO公司14家(jia),7家(jia)拟(ni)(ni)(ni)登陆(lu)科创(chuang)板(ban)、1家(jia)拟(ni)(ni)(ni)登陆(lu)上(shang)交所主板(ban)、6家(jia)拟(ni)(ni)(ni)登陆(lu)创(chuang)业板(ban),天地(di)环保与新疆(jiang)派特被(bei)否,其(qi)余企(qi)业均顺利过会。

其中过的过会的华大九天值得关注,公司主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。同时,EDA又是“芯片之母”,是芯片产业皇冠上的明珠,公司此次成功过会后若顺利上市,将成为国内EDA第一股!

此外,闯关科创板的美埃科技也终于过会,主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。今年6月16日是公司首度上会,可惜彼时遭暂缓审议。

根据目前各板块发布的公告显示,下周(9月6日-9月10日),共计将有16家企业接受IPO审核

01沪深主板:新疆派(pai)特(te)被(bei)否(fou),毛(mao)利率变(bian)动原(yuan)因(yin)成关注点

本周(8月30日(ri)(ri)-9月3日(ri)(ri)),发(fa)行(xing)审核(he)委员会(hui)定于2021年9月2日(ri)(ri)召开2021年第93次发(fa)行(xing)审核(he)委员会(hui)工作会(hui)议,审议1家企业的主板IPO:新疆派特(未通过)。

公司主(zhu)营业(ye)务(wu)(wu)为油(you)气(qi)钻井工(gong)程及(ji)技(ji)(ji)术(shu)服(fu)(fu)务(wu)(wu),具(ju)体业(ye)务(wu)(wu)包括围(wei)绕钻井相关的工(gong)程服(fu)(fu)务(wu)(wu)、节能技(ji)(ji)术(shu)服(fu)(fu)务(wu)(wu)和专项技(ji)(ji)术(shu)服(fu)(fu)务(wu)(wu)三个(ge)方面,是一家(jia)施工(gong)经验丰富、管理规范的深井、超深井民营钻探企业(ye),业(ye)务(wu)(wu)区域主(zhu)要集中于新疆塔里木(mu)盆地、四川盆地等(deng)国内重(zhong)点天然气(qi)产区。

2017年-2020年1-6月,公司营业收入分别为5.30亿元、5.13亿元、14.63亿元和7.91亿元,净利润分别为1238.95万元、2573.51万元、1.71亿元和1.23亿元。

本次,发审委会议提(ti)出询问的主要问题主要包括:

根据原申报报表及招股说明书,公司采用“终验法”于钻井工程完工后一次性确认收入;公司目前采用“工期进度”作为工作量法/产出法计算完工进度的依据确认收入,并做了会计差错更正。公司2020年毛利率较以前年度存在较大差异。

对此发审(shen)委(wei)要(yao)求公(gong)司(si)(si):说明目(mu)前(qian)采用“工(gong)期(qi)(qi)进(jin)度(du)(du)”作(zuo)为(wei)工(gong)作(zuo)量法/产(chan)出法计(ji)算完工(gong)进(jin)度(du)(du)的(de)合(he)理(li)性,是(shi)否符合(he)业务实质(zhi)及(ji)(ji)合(he)同约定,是(shi)否与同行(xing)业可比公(gong)司(si)(si)一致(zhi);结合(he)会计(ji)差(cha)错(cuo)更正(zheng)(zheng)对业绩的(de)影响,说明该等(deng)会计(ji)差(cha)错(cuo)是(shi)否属(shu)于重大会计(ji)差(cha)错(cuo)更正(zheng)(zheng),是(shi)否反映(ying)了公(gong)司(si)(si)存(cun)在会计(ji)基础薄弱、内控重大缺陷的(de)情形等(deng)。同时,要(yao)求公(gong)司(si)(si)说明报告(gao)期(qi)(qi)内前(qian)十大钻井(jing)项目(mu)各期(qi)(qi)毛利率变动的(de)原因及(ji)(ji)其合(he)理(li)性。

此外(wai),发(fa)审委还发(fa)现(xian),报告期内公司(si)销(xiao)售占(zhan)比(bi)高度集中(zhong),其中(zhong)来自(zi)中(zhong)石(shi)油下属企业的(de)收入占(zhan)主营业务收入的(de)比(bi)重(zhong)较(jiao)高。公司(si)存(cun)在主要客户、供应商重(zhong)叠的(de)情况。

根据证监(jian)会(hui)发审委公布的下周上会(hui)审议安排。下周(9月6日(ri)-9月10日(ri))将迎(ying)来(lai)3家企(qi)业上会(hui):

9月9日将召开2021年第96次发行审核委员会工作会议。将审议:兰州银行、永安期货、福莱蒽特3家企业主板IPO申请

02创业板:国内EDA第一股或将诞生

截至目(mu)前(qian),创业(ye)(ye)板处于(yu)新(xin)受理状态8家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye),问询状态252家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye),上市委审(shen)议阶(jie)段54家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye),提(ti)交(jiao)注册阶(jie)段55家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye),处于(yu)审(shen)核中止27家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye),处于(yu)终止审(shen)核109家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)。

本周(8月30日-9月3日),创业板新增受理逸豪新材1家企业。在上市委审核方面,创业板上市委召开了第53、54次上市委审议会议。

具体看来,第53次会议审核:晶导微(通过)、宇邦新材(通过)、万凯新材(通过)3家企业创业板IPO申请。

第54次(ci)会议审(shen)核:天(tian)(tian)源环保(通(tong)过)、大族数控(kong)(通(tong)过)、华大九天(tian)(tian)(通(tong)过)3家(jia)企业创业板(ban)IPO申请。

其中,过会的(de)(de)华(hua)大(da)九天值得关注,公司(si)主(zhu)要(yao)从(cong)事用于集成(cheng)电路设计与制(zhi)造的(de)(de)EDA工具软件开发(fa)、销(xiao)售及相关服(fu)务业(ye)务。EDA工具是集成(cheng)电路领域的(de)(de)上游基础工具,应用于集成(cheng)电路设计、制(zhi)造、封(feng)装、测试等产业(ye)链各(ge)个环节,是集成(cheng)电路产业(ye)的(de)(de)战略基础支柱之(zhi)一。

可(ke)以说,EDA是“芯(xin)片(pian)之母(mu)”,是芯(xin)片(pian)产业皇冠上(shang)的明珠(zhu),是集成电路(IC)设(she)计最(zui)上(shang)游、最(zui)高端的产业。

近两年,在自主可控和国产化的浪潮下,EDA在集成电路产业中的基础性和重要性被社会各界高度关注。华大九天是目前国内规模最大、技术实力最强的EDA龙头企业,华大九天此次成功过会后若顺利上市,将成为国内EDA第一股!

2018年至2020年,华大九天(tian)营业收入分别(bie)为(wei):1.51亿元(yuan)、2.57亿元(yuan)、4.15亿元(yuan),同期,净利润分别(bie)为(wei)4851.94万(wan)元(yuan)、5715.77万(wan)元(yuan)和1.04亿元(yuan)。

据创业(ye)板上(shang)市委公告(gao)显示,下(xia)周(9月(yue)6日(ri)-9月(yue)10日(ri)),创业(ye)板将迎(ying)来(lai)9家企业(ye)上(shang)会:

9月7日,第55次会议(yi),上市委(wei)将审议(yi):三问家(jia)居、瑞德智能、普蕊斯3家(jia)企业创业板IPO申(shen)请。

9月9日,第56次(ci)会议,上市委将审议:翔楼新(xin)材、腾远钴业(ye)、纽(niu)泰(tai)格3家企业(ye)创业(ye)板IPO申请。

9月10日,第57次会议,上市委将审议:新特电气、中科江南、软通动力3家企业创业板IPO申请。

03科创板:美埃科技(ji)暂缓审议后(hou)终过会

截至(zhi)目前,科(ke)创板(ban)共(gong)受理(li)649家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)。其(qi)中(zhong)4家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)处于受理(li)阶(jie)段,96家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)处于问(wen)询(xun)状态,12家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)处于上市(shi)委审议阶(jie)段,提交(jiao)注册阶(jie)段43家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye),中(zhong)止(zhi)或(huo)财报更新(xin)状态4家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye),终止(zhi)审核状态129家(jia)(jia)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)。

本周(8月30日-9月3日),科创板新增受理派格生物1家企业。在上市委审核方面,科创板上市委召开了第59-63次上市委审议会议。

具(ju)体看来,第59次会(hui)议审核:屹唐股份(通过)、青岛(dao)云路(通过)2家企业科创(chuang)板IPO申(shen)请。

第(di)61次会(hui)议审核:美埃科技(通(tong)过)1家(jia)企业科创(chuang)板IPO申请。

第62次会(hui)议审核:理工导航等(deng)等(deng)(通(tong)过(guo))2家企业科创板IPO申请(qing)。

第63次会议审(shen)核:迈威生物(通过)、天地环(huan)保(未通过)2家企业科(ke)创板(ban)IPO申请(qing)。

其中过会的美埃科技值得关注,公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业。

报告(gao)期内(nei),来自半导(dao)体、生物医药等行业的(de)洁净(jing)室收入占比为77.70%、80.68%、72.00%和69.29%。此外,基于新(xin)冠肺炎疫(yi)情爆(bao)发后公(gong)共(gong)医疗卫生领域的(de)空气(qi)净(jing)化需求,公(gong)司大力推进医用空气(qi)净(jing)化设备的(de)研发、生产及销售(shou)业务;公(gong)司亦逐步(bu)研发积累(lei)大气(qi)环(huan)境治理方面的(de)技(ji)术,积极开拓工业除尘除油(you)雾(wu)、VOCs治理市(shi)场。

值得注意的是,这不是美(mei)埃(ai)科(ke)技第一次上会(hui),公司在今年6月16日迎来首次上会(hui)。彼时公司遭暂缓审议(yi)。

会上,上交所要求发行人代表结合发行人业务模式、发明专利在业务中所起的作用、核心技术人员参与发明专利情况、研发人员构成等,进一步说明发行人科创属性的具体体现及发行人核心技术的先进性。相关信息披露是否真实、准确。

据科(ke)创(chuang)(chuang)板上(shang)市委(wei)公告(gao)显示,下周(9月(yue)6日(ri)(ri)-9月(yue)10日(ri)(ri)),科(ke)创(chuang)(chuang)板将迎来4家(jia)企业上(shang)会(hui):

9月7日,第65次(ci)会(hui)议,上(shang)市委将(jiang)审议:三一(yi)重能(neng)、天岳先(xian)进2家企业科创板(ban)IPO申请。

9月9日(ri),第66次会议,上(shang)市委(wei)将(jiang)审议:旷视科技(ji)、迪(di)哲医药2家企业科创板IPO申请。

头图来源:视觉中国

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